IL L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF è unico: a Tutto Cap- E Tutto il mercato-ETF con ponderazione regionale innovativa ed integrato Investimento fattoriale. Tradotto questo significa: un ETF sul “Mondiale AG“, che è al Ponderazione per paese entrambi quelli Capitalizzazione di mercato così come quello performance economica (PIL) preso in considerazione, Premi fattoriali sovrappesati e uno ultra-largo Diversificazione con oltre 4.000 titoli.
IL ETF Gerd Kommer è come variante ad accumulo (WKN: WELT0A) E variante di distribuzione (WKN: WELT0B) Disponibile presso tutte le principali banche e broker, molti dei quali lo offrono anche come file piano di risparmio gratuito A. Saperne di più
Se vuoi saperne di più sul sottostante Indice azionario multifattoriale Gerd Kommer Se vuoi saperne di più ti consigliamo il nostro post sul blog „IL Gerd Kommer ETF”. Se vuoi comprendere tutti i dettagli tecnici, ti consigliamo il Metodologia dell'indice o il Riepilogo dell'indice trimestrale.
L'ETF L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF è la soluzione 1-ETF per la parte azionaria rischiosa del concetto di portafoglio mondiale di Gerd Kommer. Ciò lo mette in concorrenza diretta con altri ETF sul “Welt-AG”, ovvero un investimento azionario altamente diversificato nella parte quotata dell’economia globale, come B. è possibile acquistando un ETF su un indice MSCI World, MSCI ACWI o FTSE All-World.
Durante la costruzione dell’indice Gerd Kommer, abbiamo preso in considerazione i punti deboli delle alternative esistenti e li abbiamo affrontati. Nell'ETF Gerd Kommer, che replica l'indice Gerd Kommer, vengono presi in considerazione sia i mercati emergenti (mancanti ad esempio nell'MSCI World) sia le small cap (mancanti ad esempio nel FTSE All-World). Inoltre, nel ponderare i paesi, l’ETF Gerd Kommer tiene conto non solo della capitalizzazione di mercato di ciascun paese ma anche della sua performance economica (misurata dal PIL), che riduce efficacemente i rischi di cluster a livello nazionale (ad esempio circa il 70% degli USA nell’MSCI World).
Nella tabella seguente abbiamo confrontato l'ETF Gerd Kommer con i più noti ETF standard del mercato azionario mondiale, ovvero gli ETF sull'MSCI World, sull'MSCI ACWI IMI e sul FTSE All-World. Abbiamo selezionato quelli che riteniamo essere i criteri più importanti per gli ETF azionari globali:
L’ETF L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF segue un approccio multifattoriale integrato e tiene conto dei seguenti premi fattoriali: Dimensioni, Valore, Qualità, Investimento E Slancio. Una delle motivazioni per lo sviluppo dell’ETF Gerd Kommer è che la maggior parte degli altri ETF multifattoriali presenti sul mercato soffrono di diverse “malattie” e carenze, come un basso livello di diversificazione, che può portare a rischi di concentrazione, o la rappresentazione incompleta dei premi fattoriali (ad esempio non tenendo conto delle small cap).
Nella costruzione del nostro indice abbiamo cercato di eliminare il più possibile queste carenze e con l’ETF Gerd Kommer abbiamo perseguito l’obiettivo di un “approccio multifattoriale integrato 2.0”. Oltre all’ultra-diversificazione integrata per investimenti concentrati e privi di rischio, l’ETF offre anche la copertura dell’intero mercato (“all-cap” e “all-market”) e un approccio di investimento passivo basato su regole.
Nella tabella seguente abbiamo confrontato l'ETF Gerd Kommer e, a nostro avviso, gli ETF multifattoriali sul mercato tedesco ad esso maggiormente paragonabili. Questo confronto tra ETF evidenzia le differenze in dettaglio:
L'ETF L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF persegue un cosiddetto passivo Approccio all'investimento perché numerosi studi scientifici hanno dimostrato da decenni che l'investimento attivo non funziona in modo affidabile. La selezione dei titoli nell'ETF Gerd Kommer avviene quindi esclusivamente sulla base di regole meccaniche, derivate scientificamente e accuratamente definite nell'ambito della costruzione dell'indice. Un confronto importante tra i fondi ETF è quindi quello con i fondi gestiti attivamente.
A differenza dei fondi indicizzati passivi, i fondi d'investimento attivi cercano di sovraperformare il mercato attraverso una selezione mirata di titoli, ma ciò comporta spesso commissioni più elevate e raramente ha successo. Se desideri saperne di più sui possibili svantaggi dell’investimento attivo, ti consigliamo il nostro post sul blog “Dieci ragioni per cui gli investimenti attivi funzionano male”.
Poiché non esitiamo dal confronto con i nostri concorrenti sul lato degli investimenti attivi, nella tabella seguente abbiamo confrontato alcuni dei dati chiave dell'ETF Gerd Kommer con quelli dei fondi attivi più grandi e, a nostro avviso, più conosciuti in Germania, che spesso vengono venduti tramite una banca.
L'ETF Gerd Kommer è adatto agli investitori che quota globale del portafoglio rischioso vogliono coprire con un unico ETF strutturato scientificamente.
Lui è per entrambi investitori orientati al rendimento con una quota azionaria del 100% e per Investitori con allocazioni più prudentiche desiderano integrare in modo mirato la quota azionaria con componenti a basso rischio come ETF obbligazionari o denaro overnight. Ciò significa che l’ETF può essere integrato in modo flessibile in diverse strategie d’investimento.
Gli ETF passivi spesso ottengono buoni risultati nel lungo termine risultati migliori come fondi attivi perché lo sono in modo significativo costi inferiori causa e nessun errore di previsione attraverso la gestione attiva. I fondi attivi (come DWS Top Dividende o Templeton Growth) hanno spesso costi correnti (TER) compresi tra l'1,45% e il 2,00%, mentre l'ETF Gerd Kommer è dello 0,45%.
Inoltre, numerosi studi scientifici dimostrano che la selezione attiva dei titoli basata sui costi raramente batte il mercato a lungo termine. Un sistema basato su regole, Un approccio passivo è quindi la soluzione più efficiente per la maggior parte degli investitori.
L'ETF Gerd Kommer offre una soluzione chiara una più ampia diversificazione rispetto ai classici ETF mondiali. Investe come ETF all-cap e su tutti i mercati nei paesi industrializzati ed emergenti e copre tutto Il 99% del mercato azionario globale lontano.
Inoltre, ne utilizza diversi scientificamente provati Fattori di rendimento e limitato Rischi di cluster attraverso a Limite dell’1% sui singoli titoli nonché una ponderazione combinata Capitalizzazione di mercato e prodotto interno lordo. Ciò riduce in particolare la forte sovraponderazione dei singoli paesi e delle mega-cap.
Nell'ETF Gerd Kommer la sovraponderazione dei singoli titoli azionari massimi viene ottenuta attraverso un approccio coerente Tetto dell'1%. evitato. Il peso di ogni singola azione è limitato a un massimo dell'1% dell'indice. Negli ETF classici del mondo, tuttavia, le singole grandi aziende spesso raggiungono pesi del 3-4% o più.
Il rispetto di tale limite massimo è assicurato da a Ribilanciamento trimestrale basato su regole assicurato. Se in seguito a un rialzo del prezzo il peso di un'azione supera il limite dell'1%, nell'ambito dell'adeguamento dell'indice viene nuovamente ridotto. In questo modo il portafoglio rimane ampiamente diversificato a lungo termine, i rischi di cluster vengono sistematicamente limitati e si ottiene una vera ultradiversificazione.
