Gerd Kommer Invest GmbH
Nessuna considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
Dichiarazione sulla mancata considerazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità (art. 4 Regolamento Informativo)
A causa delle disposizioni di legge (art. 4 cpv. 1 a cpv. 2 del Regolamento sulla divulgazione o art. 4 cpv. 5a del Regolamento sulla divulgazione) siamo obbligati a fornire le seguenti informazioni:
- Le decisioni di investimento possono avere effetti negativi sull’ambiente (ad esempio sul clima, sull’acqua, sulla biodiversità), sulle questioni sociali e sui dipendenti e possono anche essere dannose per la lotta alla corruzione e alle concussioni.
- In linea di principio abbiamo un notevole interesse ad adempiere alla nostra responsabilità di fornitori di servizi finanziari e a contribuire ad evitare tali effetti nell’ambito delle nostre decisioni di investimento (o raccomandazioni di investimento). Tuttavia, allo stato attuale delle cose, l’attuazione dei relativi requisiti legali non è ragionevole a causa del quadro burocratico esistente e imminente. Inoltre, questioni giuridiche essenziali sono ancora irrisolte.
- Per evitare svantaggi giuridici, attualmente ci è vietato dichiarare pubblicamente se e in che modo teniamo conto degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità (problemi ambientali, ecc.) nell'ambito delle nostre decisioni di investimento (o raccomandazioni di investimento). Siamo quindi obbligati a dichiarare sul nostro sito web che per il momento e fino a quando non verranno forniti ulteriori chiarimenti non ne terremo conto (art. 4 cpv. 1b) Regolamento sulla divulgazione o art. 4 par. 5 b) Regolamento Informativa).
- Tuttavia, dichiariamo espressamente che questa gestione non cambia la nostra volontà di contribuire a un’economia più sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse con l’obiettivo, in particolare, di ridurre i rischi e gli effetti del cambiamento climatico e altri problemi ecologici o sociali.
Le nostre strategie per incorporare i rischi di sostenibilità (Art. 3 Regolamento Informativo)
A causa delle disposizioni di legge (art. 3 Regolamento sulla divulgazione) siamo obbligati a fornire le seguenti informazioni. Non si intende promuovere caratteristiche ecologiche o sociali nelle nostre strategie di investimento o per altri strumenti finanziari specifici:
- Come azienda desideriamo contribuire a un’economia più sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con l’obiettivo in particolare di ridurre i rischi e gli impatti del cambiamento climatico. Oltre a osservare gli obiettivi di sostenibilità nella nostra stessa organizzazione aziendale, consideriamo nostro compito anche sensibilizzare i nostri clienti sugli aspetti di sostenibilità nella progettazione dei loro rapporti commerciali esistenti con noi.
- Le condizioni ambientali, il disagio sociale e/o la scarsa governance aziendale possono avere un impatto negativo sul valore degli investimenti e delle risorse dei nostri clienti in diversi modi. Questi cosiddetti rischi di sostenibilità possono avere un impatto diretto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale nonché sulla reputazione degli immobili di investimento. Poiché tali rischi non possono essere completamente esclusi, abbiamo sviluppato strategie specifiche per i servizi finanziari che offriamo per poter identificare e limitare i rischi per la sostenibilità.
- Attraverso l'utilizzo prevalente di fondi (soprattutto ETF), gli investimenti vengono diversificati in modo così ampio che i possibili rischi per la sostenibilità che possono derivare da singole aziende costituiscono solo una parte marginale del portafoglio complessivo e quindi i possibili rischi per la sostenibilità sono limitati. La parte azionaria dei portafogli dei nostri clienti comprende in genere oltre 5.000 società diverse attraverso l'utilizzo di ETF e altri fondi.
- Per limitare i rischi per la sostenibilità, cerchiamo di identificare e, se possibile, escludere investimenti in società che presentano un maggiore potenziale di rischio. Con specifici criteri di esclusione ci consideriamo in grado di allineare le decisioni di investimento (o le raccomandazioni di investimento) ai valori ambientali, sociali o aziendali. A questo scopo utilizziamo generalmente metodi di valutazione riconosciuti sul mercato.
- L’individuazione degli investimenti idonei può consistere, da un lato, nell’investire (o nel consigliare) fondi di investimento la cui politica di investimento sia già dotata di un filtro di sostenibilità adeguato e riconosciuto per ridurre i rischi di sostenibilità. L’identificazione di investimenti adeguati per limitare i rischi per la sostenibilità può anche comportare il ricorso ad agenzie di rating riconosciute per la selezione dei prodotti nella gestione patrimoniale (o per raccomandazioni nella consulenza sugli investimenti). I dettagli specifici risultano dai singoli accordi.
- Le strategie della nostra azienda per incorporare i rischi di sostenibilità sono integrate anche nelle linee guida organizzative interne dell'azienda. Il rispetto di queste linee guida è fondamentale per valutare le prestazioni lavorative dei nostri dipendenti e ha quindi un'influenza significativa sul futuro sviluppo salariale. A questo proposito, la politica di remunerazione è in linea con le nostre strategie per incorporare i rischi di sostenibilità (Art. 5 Regolamento Informativo).
Gerd Kommer Capitale
L'informativa sulla sostenibilità del gestore patrimoniale è disponibile nell'ambito di GKC (Scalable Capital GmbH). Qui.
